Rok 113. Císaři Traianovi je sedmapadesát let. Hranice říše jsou zabezpečené, dácké stříbro a zlato naplnilo státní pokladnu na generace a nové provincie na Dunaji fungují. Na východě leží Parthská říše. Táhne se od Eufratu k hranicím Indie a drží kontrolu nad obchodními trasami ze Středozemí na východ. Od porážky Crassových legií u Karrh před více než sto padesáti lety udržují obě mocnosti křehký status quo. Arménie slouží jako nárazníkové království a nového panovníka musí vždy schválit oba dvory. Parthský král Osroes tuto dohodu poruší a dosadí na arménský trůn vlastního kandidáta bez římské konzultace. Traianus označí krok za casus belli. Senát schválí tažení a invazní armáda se začne stahovat z provincií do syrské Antiochie. Římská armáda vstupuje na Východě do zcela jiného taktického světa. Parthská armáda stojí na koni. Jejich velitelé neplánují bitvu jako střet pěších šiků — plánují terén, vzdálenost a čas ústupu. Údernou silou jsou katafrakti. Těžcí jezdci na mohutných koních, koně i jezdec obalení lamelovou zbrojí od hlavy po kolena tak hustě že je prorazí jen přesně mířený výpad nablízko. Hlavní zbraní je contus, obouruční kopí přes tři metry dlouhé. Čelní náraz katafrakta v plném cvalu rozrazí a zadupe pevný pěší šik. Druhá složka jsou jízdní lučišníci. Na rychlých stepních koních s kompozitními reflexními luky přijedou k legionářům na dvě stě metrů, vypustí salvu a obrátí koně. Legionáři vyrazí za nimi. Jezdci prchají, otáčejí se v sedle a střílí zpátky za jízdy — každý výpad pronásledovatelů dostane salvu do tváře. Na konci pochodu přes otevřenou planinu leží mrtví Římané a Parthové jsou za horizontem. Parthové se vyhýbají přímé srážce s těžkou pěchotou. Selhávají v členitém terénu a nemohou dobývat opevněná města. Traianus na tento styl boje reaguje sestavením armády o síle přes osmdesát tisíc mužů. Téměř třetina jsou jízdní oddíly: syrští jízdní lučišníci jako přímá odpověď, numidská jízda pro průzkum, orientální katafrakti slouží jako auxiliární síla. Těžká pěchota legií drží pevnou linii pro boj ve městech a opevněném terénu. Válka začíná roku 114 na severu. Traianus vtáhne do Arménie a parthský loutkový kandidát Parthamasiris požádá o vyjednávání. Přijde osobně do Traianova tábora, sundá z hlavy diadém a položí ho k nohám císaře. Čeká že mu ho Traianus vrátí, jde o zavedené gesto rituální podřízenosti, po němž panovník obvykle trůn dostane zpět jako klientský vazal. Traianus ho nezvedne. Parthamasiris stojí bez koruny před celou armádou. Arménie je formálně anektována jako provincie. Parthamasiris odejde z tábora a brzy zemře. Roku 115 Traianus obrátí hlavní tlak na jih. Překračuje Tigris a zahajuje invazi do Mezopotámie. Parthská armáda se soustředěné konfrontaci vyhýbá, z otevřených plání ustupuje, ze zásobovacích tras útočí, do měst se stahuje. Jízdní lučišníci zasypávají pochodující kohorty salvami z bezpečné vzdálenosti a mizí dřív než se legionáři stačí zformovat k protiúderu. Legionáři vyrazí za nimi a dostanou salvu do tváře. Traianovi syrští jízdní lučišníci jsou jedinou odpovědí a boje o zásobovací trasy se táhnou celou kampaní. Města nestačí na legionářské obléhání a jedno po druhém padají. Nisibis, Singara, Dura Europos. Severní Mezopotámie je prohlášena provincií. Roku 116 Traianus dobude parthské hlavní město Ktésifón. Osroes prchá před příchodem legií na východ. Traianus vstoupí do opuštěného paláce. Vzduch páchne po kouři, bránící se posádka zapálila zásoby a sklady před útěkem. Usedne na trůn odkud Parthové vládnou říši jejíž armáda zničila u Karrh Crassa a tři legie sto šedesát let předtím. Pak pokračuje dál na jih. Armáda dojde k Perskému zálivu. Traianus stojí na břehu a dívá se na otevřené moře. Je mu šedesát let a v životě prošel víc tažení než většina jeho velitelů. Kdyby byl mladší, plul by až do Indie. Posadí se na loď a nechá se odvézt na moře. Pak se vrátí. Za jeho zády se dobytá území začínají vymykat. Zásobovací trasy se táhnou přes celou Mezopotámii a nestačí pokrýt potřeby armády. Na právě dobytých územích vypukají prudká povstání, arabské kmeny, parthské posádky které vzdaly jen dočasně, místní obyvatelstvo které se s novou správou nesmířilo. Povstání židovské diaspory, které Řekové nazvou Kitovou válkou, zachvátí celou zadní část impéria. Rebelové pod vedením svých kmenových náčelníků masakrují římské a řecké obyvatelstvo v městech a vesnicích, ničí chrámy, zapalují přístavy a zásobovací sklady. Kyrenaika přijde o desítky tisíc obyvatel, Kypr je na několik měsíců odříznut od pevniny, alexandrijské zásobovací sklady hoří. Traianus musí odeslat na západ část armády pod Lusiem Quietem k potlačení, tím dál oslabuje sílu která drží Mezopotámii. Parthové využijí paralýzu. Protiútoky zasáhnou odříznuté posádky na severu, část čerstvě dobytých měst se znovu vrátí pod parthskou kontrolu. Armáda bojuje na třech frontách zároveň, bez zázemí, v letním teple mezopotámských rovin. Traianus zahájí ústup ze zálivu na sever. Bojová tažení a potlačování vzpour armádu vyčerp