Mithridates VI. od dětství žil v strachu z otrav. Jeho vlastní otec byl pravděpodobně otráven. Jako mladý začal systematicky testovat jedy na sobě. Malé dávky arsenu, akonitu a dalších látek, každodenně po léta. Lékař Krateros mu namíchal přípravek z 54 složek: bolus, myrha, šafrán, opium a desítky dalších. Výsledkem byl muž jehož tělo přestalo na jedy reagovat normálně. Mithridates vládl Pontu na jižním pobřeží Černého moře a dvakrát prohrál s Římem. Roku 85 Sulla potřeboval volné ruce pro Itálii a přijal podmínky které Mithridata fakticky nezničily. Druhá válka roku 83 skončila nerozhodně. Mithridates obnovil armádu, upevnil spojenectví s arménským králem Tigranem a připravoval se. Roku 74 Bithýnie odkáže svá území Římu. Je to malé království na severozápadě Malé Asie. Mithridates zaútočí jako první se sto dvaceti tisíci pěšáky a šestnácti tisíci jezdci. Řím je právě zaměstnaný Sertorijskou válkou ve Španělsku a Spartakovým povstáním v Itálii. Dvě souběžné krize na opačných okrajích světa. Senát přesto pošle legie. Vrchní velení dostane Lucius Licinius Lucullus. Legie v Malé Asii jsou v tomto období nejzkušenější co má Řím v poli. Takzvané fimbrijské legie veteráni z první mithridatské války, předaní od Sully přes Fimbriu a zpět, přenesení na Lucullovo velení. Nesou v sobě deset let nepřetržitých tažení. Každý z nich byl u Chaironeie nebo Orchomenu. Vesnici za mořem mnozí nepamatují. Jsou vybaveni standardní výzbrojí pomariovského legionáře: lorica hamata, gladius hispaniensis, pilum, scutum. Výcvik je srostlý s tělem. Lucullus byl Sullův kvestor, aristokrat a epikurejský filosof. Pozdní kariéra ho proslaví gastronomickými večírky. V poli ale nedovolí žádnému veliteli vstoupit do bitvy bez předchozího průzkumu. Přichází se třiceti tisíci muži. Mithridates má přes sto tisíc. Mithridatova armáda není ta z první války. Pontský král najal mariánské dezertéry a přebudoval pontskou pěchotu přesně podle římského vzoru. Kohorty, pilum, scutum, gladius. K tomu přidá těžkou jízdu katafraktů v šupinovém brnění a sarmatské lučištníky schopné přesné střelby za plné jízdy. Lucullus bude čelit armádě která se naučila od Římanů bojovat jako Římané. Mithridates oblehne Kyzikus, opevněné město na poloostrově u Marmarského moře. Lucullus pozoruje z kopce a neudeří. Místo toho pomalu přeřeže každou zásobovací cestu vedoucí k Mithridatovu táboru. Pontský král obléhá Kyzikus ale nemůže zásobit vlastní armádu. Přijde zima. V Mithridatově táboře nejprve zmizí chléb. Pak maso. Vojáci jedí kůži z obuvi. Přijdou nemoci. Za osm měsíců zemře hladem a nemocemi přes třicet tisíc Pontských bez jediné velké bitvy. Mithridates se pokusí evakuovat zbytky armády po moři — bouře potopí část flotily. Vrátí se do Pontu se zlomkem původní síly. Lucullus ho pronásleduje. U Kabeiry Mithridatovy zásobovací oddíly padnou do obklíčení při výpadu za jídlem. Zpráva o porážce dorazí k postupujícím jednotkám a do chvíle kdy doputuje k zadním řadám, nikdo neví co se doopravdy stalo, každý ví jen to co slyšel od prchajícího muže před ním. Mithridatův tábor se rozloží v panice. Pontský král prchne s hrstkou jezdců na dvůr arménského krále Tigrana. Lucullus požaduje vydání. Tigranes odmítne a shromáždí přes sto padesát tisíc mužů. Když ho informují o příchodu Římanů, odpovídá: příliš mnoho pro poselstvo, příliš málo pro armádu. U Tigranocerty Tigranes nasadí jízdu na pravém křídle aby obklíčil Lucullův útočný klín. Lucullus posílá vlastní jízdu přímo na ni. Arménská kavalerie zaváhá — útočit na Lucullovo křídlo nebo bránit vlastní bok? Vteřiny váhání. Lucullova pěchota vráží do levého křídla dřív než se rozhodnou. Tigranova kavalérie prchá zpátky do vlastní pěchoty a rozbíjí formaci. Vojáci v ozdobných přilbách a purpurových pláštích zahazují zbraně a prchají — Lucullus přijde o méně než pět set mužů. Lucullus postupuje dál do Arménie. V zimě roku 68 se zastaví před svými legiemi. Fimbrijané odmítají pochodovat. Nestojí s kopím v ruce ale sedí u stanů zabalení do plášťů a nedívají se na velitele. Lucullus prochází táborem a mluví ke svým mužům. Chce táhnout na Artaxatu, arménské hlavní město. Muži mlčí. Jsou tisíce kilometrů od Itálie a nepamatují si datum kdy si mysleli že se vrátí domů. Tribun Publius Clodius Pulcher chodí od stanu ke stanu a dává nespokojenosti hlas. Legie se nepohne. Mithridates využije chvíle nečinnosti a vrátí se do Pontu. Senát předá vrchní velení Pompeiovi zákonem Lex Manilia roku 66. Cicero k návrhu promluví v senátu. Lucullus předá legie, vrátí se do Říma a ustoupí do ústraní svých nově vybudovaných zahrad. Pompeius napadne Mithridatův tábor u řeky Lykos za noci. Měsíc vychází za jeho armádou a osvětlí pontský tábor shora — vojáci dole vidí jen siluety útočníků na světlé obloze, nemohou odhadnout vzdálenost ani počet. Mithridates prchá v chaosu s hrstkou jezdců. Pontský tábor se rozpadne. Tigranes přijede do Pompeiova tábora bos, s diadémem v ruce. Složí korunu k Pompeiovým nohám. Pompeius mu ji vrátí. Bere si všechna dobytá území